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Condamnée à mort, la princesse Myrtille s'est échouée à la surface de la Terre avec Tristam et le lieutenant Wahking. Pour retrouver les nuages et affronter le tyran ils vont devoir découvrir les secrets de la Terre.

Furieux de l'affront qu'il a subi lors de la bataille d'Auroraland, le Tyran ordonne la destruction totale du royaume des Nuages du Nord. Il ne reste plus qu'un nuage au-delà du cercle polaire, sur lequel les rebelles se terrent en silence.