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Les pages de gauche racontent l'histoire de la jolie petite souris Gruffalo, avec le texte complet et les illustrations. Les pages de droite comportent six puzzles de douze pièces représentant les moments clés de l'aventure.

Gruffalo a un enfant. Il le met en garde contre la terrifiante créature aux moustaches pointues qui rôde dans la forêt. Nouvelle traduction.

Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin, elle croise un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo.